Las compañías financieras occidentales que tradicionalmente han dominado los mercados de pagos se enfrentan a la competencia de las nuevas empresas tecnológicamente innovadoras en los mercados emergentes rápido crecimiento.
Algunos están acercándose a la infraestructura de pagos de los países desarrollados y se han adaptado a la era de Internet más rápido, según Chris Skinner, experto en tecnología financiera y autor.
Este cambio representa una oportunidad para las compañías de fintech que operan en las economías emergentes.
Se prevé que el número de titulares de tarjetas de depósito y crédito aumente en 5,8 por ciento en Filipinas y en 5,5 por ciento en Indonesia, según Omdia, una consultoría tecnológica. Esto se compara con el crecimiento pronosticado de 0,6 por ciento en el Reino Unido durante el mismo período.
Philip Benton, analista superior de Omdia, dijo que hubo un cambio de efectivo a los titulares de tarjetas en los mercados emergentes. Se están formando nuevos hábitos cuando la gente empieza a pasar de efectivo a tarjetas y billeteras móviles debido a la conveniencia de pagar mediante métodos digitales. El aumento de los pagos en los mercados emergentes se debe a los esfuerzos del gobierno por reducir el acceso a cuentas bancarias, una disminución de las transacciones en efectivo debido a la epidemia Covid-19 y un cambio a los pagos móviles, según analistas de la industria.
El cambio ha sido impulsado por una población en ascenso, aspiracional y amante de la tecnología y nuevas innovaciones de pago, dijo Tareq Muhmood, director del país grupo para el sudeste asiático regional de Visa, la compañía de pagos.
Esas tecnologías de pago incluyen billeteras digitales o móviles, que almacenan seguridadmente los detalles de pago y las claves, tarjetas de tarjetas digitales que autorizan los pagos y software que permite a los teléfonos facilitar transacciones sin contacto.
La adopción de estas tecnologías ha provocado una caída global del uso de efectivo. Según la investigación de McKinsey, los pagos en efectivo cayeron el 16 por ciento en 2020. A medida que se reducen los bloqueos pandemicos, se prevé un repunte en el uso de efectivo este año.
Según un informe de S&P Global Market Intelligence, los pagos móviles superaron los retiros de las máquinas de efectivo en la India el año pasado, superando por primera vez los retiros bancarios sobre el banco.
Las billeteras digitales crecieron en prominencia durante la pandemia, debido a una disminución de pagos de efectivo y tarjetas de venta en tienda utilizando terminales de punto de venta y un aumento de la preferencia de los consumidores por transacciones sin contacto.
En 2020, se utilizó efectivo para 20.5 por ciento de las transacciones de punto de venta en tiendas, un tercio menos que en 2019 según la investigación de Worldpay, grupo de pagos.
Los programas multifuncionales se están volviendo cada vez más comunes en las billeteras móviles. Este tipo de billetera se usa para pagar por transacciones diarias de bajo valor, como, por ejemplo, comida y entrega de alimentos, taxis, tarjetas de pago y juegos en el sur de Asia.
Sampath Sharma Nariyanuri, analista de fintech de S&P Global Market Intelligence, dijo que las billeteras móviles son tal vez el primer instrumento sin efectivo que la gente ha utilizado en los mercados emergentes.
Algunos de los mayores proveedores de esos servicios incluyen Alipay y WeChat de China y Grab de Singapur. Nariyanuri dice que los bancos no son la interface principal para los pagos y otros servicios para los consumidores.
Algunas aplicaciones, incluidas Grab, incluyen también una opción de comprar ahora y pagar más tarde, que permite a los clientes pagar instalaciones sin interés. Chris Yeo, director ejecutivo y jefe de GrabPay y GrabRewards, dice que los pagos digitales y pagar más tarde están naciendo en el sur de Asia.
Los gobiernos están haciendo su parte, y la India y Tailandia son entre quienes están trabajando en el desarrollo de sistemas de pagos nacionales de tiempo real, llamados UPI y PromptPay. Los pagos se pueden hacer utilizando el servicio de mensajes de Facebook en India.
En el año pasado, un sistema de asentamientos bancarios centrales en Ghana introdujo un código de tarjetas de seguridad universal que permite pagos a través de una tarjeta o cuenta bancaria.
Los mercados de pagos en las economías emergentes todavía tienen desafíos. Para muchos, el requerimiento de ingresos para obtener una tarjeta de crédito puede ser demasiado alto y debe reducirse. Hay margen para el crecimiento.
Según el Banco Mundial, cerca de 1.7 mil millones de adultos en los mercados emergentes no tienen una cuenta bancaria ni utilizan un proveedor de dinero móviles, aunque esa cifra está cayendo. El banco dijo que entre 2011 y 2017 1,2 mil millones de adultos no bancarios obtuvieron acceso a servicios financieros.
Benton de Omdia dice que ahora es más fácil registrar nuevos clientes electrónicos. Considera que algunos bancos necesitaban a nuevos clientes para verificar su identidad mediante la entrega de un documento físico, como su pasaje o licencia de conducir, a una filial bancaria que podría estar lejos de su casa.
La combinación de servicios financieros más accesibles, una proliferación de teléfonos inteligentes y un vibrante mercado finético son prometedoras debido a las perspectivas de pagos en los mercados emergentes.
Benton dice que las teléfonos inteligentes están llegando a ser más asequibles y la inclusión financiera está aumentando en los mercados emergentes. Tenía las bases de un fuerte crecimiento de los pagos en los próximos años, junto con un aumento de los ingresos y una creciente población urbana.