Los fondos de cobertura estaban equivocados en los bonos del Tesoro

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Los fondos de cobertura estaban equivocados en los bonos del Tesoro

Los Fondos de Ahorro estaban todos en bonos cortos en el momento equivocado.

Los fondos de cobertura parecen haber tenido un timing muy equivocado, pues a través de los tesoros de corto plazo volátiles apostan por algunas de las mayores caídas de rendimientos en años.

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En las últimas cuatro semanas, los fondos apalancados hicieron especulaciones sobre futuros del Tesoro de dos años y contratos de eurodolar, basados en un promedio de los datos de la Comisión de Comercio de Valores de los Valores. Las posiciones netas a largo plazo estaban en el máximo desde 2015 el martes pasado y probablemente fueran la consecución de pérdidas debido a que los rendimientos de dos años aumentaron del 0,27% al 0,56% en el período de cuatro semanas.

Las malas apuestas llegaron cuando los inversores llevaron a cabo apuestas sobre los aumentos de las tasas globales sólo para que los banqueros centrales intentaran respaldarlos a medida que los inversores iniciaron apuestas sobre las tasas globales. Varios fondos de alto nivel experimentaron pérdidas significativas o tener que limitar las operaciones, los rendimientos cayeron enormemente, particularmente en el corto plazo.

El cambio fue muy impulsado por los futuros y probablemente se exacerbó por la posición dada que muchas estructuras de frente y cabezas que fueron favorecidas por fondos de cobertura eran a niveles atractivos, dijo Su-Lin Ong, jefe de la estrategia de ingresos económicos y fijos australianos. La velocidad de las medidas fue consistente con que ese cohorte se detuvo. El cambio bullicioso de los fondos de cobertura cayó en contraste con sus contrapartes institucionales más lentos que habían caído en los déficits en los Tesoros cortos al mismo tiempo. El rendimiento en las notas de dos años subió en tres puntos básicos el lunes después de un rally la semana pasada.

Algunos son críticos de la comunicación que proviene de los bancos centrales a medida que los inversores reconsideran el momento de sus apuestas de aumento de tasas. Los datos de posición no cubren la consecuencia de las reuniones de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra, ambas de las cuales transmitieron un mensaje doblemente abierto que contrastaba con las apuestas aún grandes a poco más pronto de las previstas.

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