Se espera que Samsara Inc. precio las acciones de su oferta pública inicial el martes y comercie el día siguiente, ya que espera obtener una parte de un mercado estimado de $55 mil millones para digitalizar las operaciones de compañías no tecnológicas.
El accionario comenzará a cotizar el miércoles bajo el ticker IOT en la Bolsa de New York. Los subescritores son Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Allen Co.
La compañía estimaba la semana pasada que sus acciones se valorarían a 11.500 millones de dólares, según estimaciones entre 20 y 23 dólares.
Samsara fue fundada en 2015 y permite a las empresas usar dispositivos conectados a Internet de Things que pueden variar desde cámaras de video a equipos de recogida de datos para operar operaciones. Aquí están cinco cosas a las que buscar:
Las industrias que ya no se han visto afectadas por la transformación digital, a diferencia de las industrias minoristas, la publicidad, los medios y la tecnología de la información, que ya han experimentado una transformación digital, siguen en las primeras etapas de adopción digital.
La empresa estima que el mercado total ascenderá a aproximadamente 54.6 mil millones de dólares al final de 2021 y 96.9 mil millones al final de 2024.
Samsara estima que habrá un mercado de 32.9 mil millones de dólares en 2021 y 63.7 mil millones en 2024 sólo para los teléfonos, o para vigilar autos y camiones o otros equipos móviles.
La plataforma fue utilizada por un gran barco de transporte, un gran gobierno de la ciudad, una empresa de transporte de desperdicios y una empresa de transporte pesado. En una carta fundadora, el cofundador y jefe ejecutivo John Bicket y Sanjit Biswas dijeron que los dispositivos conectados hoy están en todas nuestras vidas personales, pueden sorprender a uno saber cuánto papel y papel siguen utilizando en las industrias que mantienen nuestro planeta.
Dijo que las industrias que servicios representan más de una tercera parte de la economía global, y es fácil imaginar un futuro cuando cada activo tiene un chips en él y está conectado a la nube.
ARR ha crecido un 68% y los ingresos están en camino de un crecimiento del 78%.
Samsara informó que los ingresos anuales, o ARR, ascendían a 492,8 millones de dólares, en comparación con 293.1 millones hace un año. ARR es una métrica que a menudo se usa por las compañías de software como servicio para demostrar cuánto ingreso puede esperar la compañía basándose en suscripción.
A partir del 30 de octubre, 13,000 clientes centrales representan 5.000 dólares o más ARR. Samsara dijo que el número de clientes que pagan más de 100.000 dólares por servicios aumentó el 83% a 715 en comparación con 390 hace un año.
La compañía informó ingresos de 249.9 millones de dólares para el año que terminó el 30 de enero de 2021, comparado con 119.9 millones y una pérdida de 225.2 millones en el año anterior.
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de octubre, Samsara informó ingresos de 302.6 millones de dólares, pérdida de 174.000 millones y pérdida de 174.000 millones. Aproximadamente el 15 por ciento de los beneficios se destinan a asentamientos de valores limitados.
En su documento, Samsara dijo que los ingresos esperados de 819.9 millones de dólares iban a cosas genéricas como las operaciones y crear un mercado público para sus acciones, pero una parte importante del dinero de la IPO va a resolver acciones limitadas.
El acuerdo de precios medios de 21.50 dólares llevará a un acuerdo limitado de las unidades de valores, que resultará en aproximadamente 124.2 millones de dólares. El acuerdo entraña obligaciones de contención y remesas anticipadas y una tasa de contención del 33,6%, según la empresa.
Los competidores no son directos, pero ofrecen servicios específicos que Samsara ofrece a través de suite.
Samsara dijo que ninguna empresa compite con su gama de operaciones en la nube.
Vendors como el VZ de Verizon Communications Inc., Verizon Connect y Geotab ofrecen herramientas de gestión de los conductores y de rastreo de rastreo y el MSI de Motorola Solutions Inc.
Samsara lista a Amazon.com Inc. AMZN como un potencial rival y eso podría significar problemas.
En el escrito, Samsara dijo que dependemos de Amazon para la gestión de sitios web y actualmente no tenemos un proveedor alternativo. Si Amazon decide competir con nosotros y no nos permite renovar nuestro acuerdo comercial, esto puede tener un impacto significativo en nuestra solución y requeriría que asignemos tiempo y gastos para crear nuestra Cloud Connected Operations en un servicio de host alternativo. La oferta es para las acciones de clases A que obtienen un voto por acción, a diferencia de las clases B que obtienen 10 votos por acción.
Los primeros partidarios de la compañía tienen una participación mayoritaria en la compañía y, por lo tanto, el poder de votación mayoritario ha sido la razón principal de muchas IPOs. No es el caso de Samsara.
Según los datos de Crunchbase, la compañía generó 930.000 millones de dólares en financiamiento antes de la IPO. De esos primeros inversores, Andreessen Horowitz tendrá un 17,5% de los votos después de la oferta, mientras que General Catalyst tiene un 9.7% de los votos.
El director ejecutivo Biswas conserva el 24,8% de los votos, mientras que el cofundador Bicket conserva el 24,3%.