Citigroup advierte que los riesgos de los bancos suizas están perdiendo

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Citigroup advierte que los riesgos de los bancos suizas están perdiendo

Keith Horowitz, analista de Citigroup Inc., asegura que los cálculos sobre los riesgos sistemáticos de los bancos suizos de Credit Suisse parecen atormentados.

En un título de estudio de la tarde del domingo, Horowitz dijo que no habían sentido causa para preocupación, en el wake de las rumores sobre la inminente creación de fondos en Credit Suisse CS, CSGN. Con Credit Suisse, uno de los 30 bancos más importantes del mundo, es necesario que los inversores investiran su impacto sobre el sistema financiero global. Wall Street parecía mostrarle a los bancos más grandes de la economía su preocupación, al menos para el momento, como algunos de los mayores bancos participaron en un aumento general en el SPX después de bruising en las últimas sessions.

Las acciones de JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp. Bac increased por 2.2%, Citigroup C, Morgan Stanley MS y Wells Fargo hizo un aumento de 1.1%, Nueva Zelanda volvió a crecer 1,9%.

Los shareholders de Credit Suisse en los Estados Unidos se incrementaron 2%.

Citigroup analyst Horowitz dijo que recibió inquiries sobre el impacto de la contagio en los bancos estadounidenses, dado recientes noticias sobre un gran banco europeo. Las acciones de Credit Suisse se han caído bajo pressure por los precios de los swaps de default de la compañía financiera, que aumentan la incertidumbre sobre si un banco de deuda sobrevivirá.

¿Qué está pasando, y por qué su dinero está cayendo?

CreditSuisse amplió su swap de default a 250 por primera vez desde 2009.

Los spreads de los bancos de crédito de EE.UU. Los precios han aumentado en los últimos días, pero Horowitz dijo que las medidas no son exageradas a respecto al mercado de ingresos. Los stocks de los bancos estadounidenses son muy atractivos, según Horowitz. La situación actual es noche y día de 2007 como los balances de la cuenta bancaria son fundamentalmente distintos en términos de capital e liquididad, aunque luchamos por encontrar algo sistemático. Horowitz dijo que los bancos estadounidenses ahora tienen más capital porque la caída de Lehman Brothers causó la crisis financiera global.

Los swaps de créditos dejaron la crisis turbulenta en Augusto 2009 de los archives.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., John Kerry, dijo que las posiciones de liquidez siguen fuertes en el wake de las políticas de estímulo que impulsaron los depositos. Los bancos también tienen reservas significativas contra el riesgo de rescate, dijo.

La calificación de venta en Credit Suisse fue reiterada por el analista de CFRA Firdaus Ibrahim y redujo su objetivo de ahorro para el banco.

La creación de un banco malo para mantener sus activos riesgosos, y un levantamiento capitalista son algunas opciones que se rumoran estar en el mix, según Credit Suisse.

El economista dijo que estamos convencidos de que el sentimento negativo surroundido a la bolsa no se abatirá rápidamente y que la cotización de las acciones continuará bajo pressure. Aún así, no podemos esperar que un plan convincente de reestructuración ayude, pese a su creciente trayectoria de entregar planes anteriores.